Aktivní správa majetku
- Průběžně spravujeme finanční majetek klientů podle domluveného rámce.
- Každý měsíc posíláme přehled výsledků a dalších kroků.
- Jednou ročně připravujeme kompletní souhrn celého portfolia.
Správa majetku, která drží rodinné finance pod osobní kontrolou.
Staráme se o celé finanční plánování, aktivně vedeme portfolio, každý měsíc posíláme reporting a jednou ročně dáváme klientovi úplný přehled o výsledku i dalším směru.
Jak spolupráce probíhá
Aktivní správa majetku
Měsíční reporting
Výroční přehled
Osobní konzultace v Jičíně
Proč si nás rodiny drží blízko
- Rodinná společnost
- Ve financích od roku 2005
- Měsíční reporty
- Osobní výroční zpráva
Investiční domény
bankovnictvíekologievýnosové nemovitostiETFopční strategie
Co pro klienty skutečně děláme
Neskládáme jednotlivé produkty vedle sebe. Stavíme plán, ve kterém je jasně vidět správa majetku, výnosový rámec, pokročilejší část portfolia i revize všeho, co klient už má.
Každá spolupráce musí držet v jednom místě správu portfolia, revizi stávajících produktů i jasný reporting, aby klient vždy věděl, co dává smysl nechat růst a co je lepší změnit.
Stabilní výnosové nástroje
- Pracujeme s dluhopisy s pravidelnou dividendou a fondy kvalifikovaných investorů.
- Držíme se bankovnictví, ekologie a výnosových nemovitostí s jasnou strukturou výnosu.
- Vybíráme nástroje, které dávají smysl pro pravidelný a čitelný výsledek.
Alternativní investice
- Zařazujeme diverzifikované opční strategie, ETF a výnosové podílové fondy.
- Pro zkušenější klienty umíme řešit i kryptoměny nebo přímou expozici na Bitcoin.
- Pokročilé pozice držíme jako menší a řízenou část celého portfolia.
Revize stávajících řešení
- Prověřujeme stavební spoření, penzijní fondy a hypotéky.
- Díváme se i na životní a nemovitostní pojištění.
- Umíme zhodnotit i podílové fondy a další produkty, které klient už používá.
Důvěru stavíme i na silných partnerech
Vedle investic řešíme také kvalitní pojištění pro rodiny i firmy a podporu s bankovními úvěry, aby celé finanční zázemí drželo pohromadě.
Jak vznikl dnešní přístup LarokInvest
Za dnešním modelem stojí dlouhá zkušenost mimo finance i uvnitř nich. Proto dnes držíme jednoduché pravidlo: klient musí rozumět tomu, co se s jeho majetkem děje a proč.
Dnes LarokInvest stojí na osobní odpovědnosti za výsledky, čitelném reportingu a práci bez zbytečných poplatků mezi klientem a rozhodnutím.
90. léta
- Začátek podnikání od stavebnictví po velkoobchod a postupné budování rodinného zázemí.
- První kapitál vznikal mimo finance, takže důraz na opatrnost přišel dřív než vlastní firma.
2005
- Vstup do finančního poradenství a každodenní práce s klientskými rozhodnutími.
- Praxe doplněná zkušeností z bankovnictví ukázala, co klientům opravdu pomáhá a co jen vytváří poplatky.
2019
- Samostatná cesta bez zbytečných vrstev a bez závislosti na prodejním modelu.
- Od té doby neseme osobní odpovědnost za výsledky, reporting i dlouhodobý přehled klienta.
Ozvěte se nám přímo
Klient mluví rovnou s lidmi, kteří plán připravují, vedou i vyhodnocují. Bez anonymní podpory a bez přeposílání mezi odděleními.
Eva Langrová
Expert na životní pojištění a obchod
Ondřej Langr
Technická podpora